汉仁律师事务所(一周律所动态 | 2019上半年彭博并购排名：金杜、中伦、海问……)

作者/何志研究院宁思田

来源/何志

近日，彭博公布了2019年上半年彭博中国大陆M&A顾问公司排名。八家中资公司上榜，金杜、中伦和文海位列前三。

1。国内M&A活动略有减弱，市场进入调整期

图1 2019年上半年中国大陆M&A市场概况(来源:彭博)

根据彭博收集的数据，2019年上半年，涉及中国大陆公司或资产的M&A交易有2275起，交易金额为1756亿美元。交易总额和交易笔数下降。其中，交易总额较去年同期下降35%。2019年上半年，交易金额超过10亿美元的M&A交易有26笔，较去年同期下降近32%。

从中国境内交易来看，2019年上半年，中国境内已宣布或完成M&A交易817笔，交易金额604亿美元，较去年同期下降36.1%。按行业分类，交易标的金额最高的是金融业，占比35%，其次是工业(20%)和基础材料(15%)。

2019年6月20日，中国证监会就《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》(以下简称《征求意见稿》)公开征求意见，这意味着《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组办法》)即将迎来新一轮修订。

征求意见稿拟调整的内容包括有条件允许创业板借壳上市、放开配套融资限制等。一定程度上放松了对重组上市的监管，体现了中国经济新常态下监管层“放松监管、加强监管、促进创新、提升服务”的思路。这对市场来说无疑是个好消息。

二。金杜、中伦和文海领衔榜单，侧田、海润田瑞和尚同新上榜

根据2019年上半年彭博中国大陆M&A顾问排行榜(营业额排名)，有8家中资公司上榜，分别是金杜、中伦、文海、方大、侧田、海润田瑞、尚同、佳缘。

排名前三的都是中资机构。

金都排名第一，成交额最高的交易为大冶特钢232亿元收购兴城特钢股权项目。

中伦排名第二，其M&A重大交易包括江苏有线以82.83亿元收购江苏有线网络。

文海与去年同期相比，排名大幅上升，从第11位升至第3位。海在的主要交易包括万达院线收购万达影视项目，成交额为105.24亿元。

方大排名第5，高于去年同期的第8。方大承接的主要M&A交易包括华晨汽车向宝马集团出售华晨宝马25%股权，成交金额290亿元。

佳缘排名第15，与去年同期变化不大。世纪佳缘承担的重大M&A交易包括中原特钢以221.86亿元收购中粮资本100%股权。

与去年上半年相比，侧田、海润田瑞、尚同新上榜，侧田排名第6，海润田瑞排名第10，尚同排名第12。尚同进行的主要M&A交易包括中粮地产以144.47亿元收购大悦城地产。

三。最近三年有15家中资公司上市，项目成交比例大幅提升

根据彭博·中国大陆·M&A顾问排行榜(营业额排名)，最近三年上半年，中资机构的业绩呈现出良好的发展势头。榜单上中国公司承接的M&A业务总营业额占排名前20的上市律所总营业额的比例大幅上升。三年来，共有15家中资机构上榜，其中方大、金都连续三年上榜，文海、佳缘两次上榜。

普华永道称，今年下半年中国企业的M&A市场将会好转，私募股权交易将会活跃。重组办法的修订将进一步提高重组办法的适应性和容忍度，有利于激发市场活力。在政策利好下，我们也预计中国公司在M&A的交易会有更好的表现。

1。山西省律协换届，高建生当选会长

7月6日，山西省第六次律师代表大会召开。会议选举产生了山西省律师协会新一届理事会:选举高建生为会长，选举张、刘政、裴政、刘跃峰、、杨泽强、、、、马军为副会长，选举产生63名理事。任命牛振宇为秘书长，马和俞灏为副秘书长，郭强为秘书处顾问。

截至2019年5月底，山西省律师人数已发展到9361人，比2013年底增长73.5%。律师事务所数量达到808家，比2013年底增长37.6%。

2.8名律师入选雄安新区法律专家委员会

近日，雄安新区法律专家委员会成立。法律专家委员会由32名从事法学教学、研究和法律实践的知名专家组成。沈德勇为主任，为常务副主任，张、王俊峰、陈苏、时建中、连、赵薇为副主任。

32名委员中共有8名律师入选，分别是王俊峰、Andy、、张、、、、、、、、]和许。

1。Critas公布了2019年亚太律师事务所品牌指数榜单

7月10日，Acritas公布了2019年亚太律师事务所品牌指数榜单。金杜、和君和中伦都在名单上。

1。叶辉与Addums律师事务所签署战略合作协议

7月9日，叶辉律师事务所与法国Addums律师事务所举行战略合作签约仪式。双方将在跨境投资、公司法、体育法等领域进行深入合作。

Addums成立于1969年，拥有70多名律师，被《法律500强》评选为欧洲、中东和非洲领先的法国律师事务所。Addums是中国司法部批准的第一家在中国开业的法国律师事务所。它在巴黎、里昂、波尔多、北京和上海设有办事处，并在欧洲、亚洲和阿拉伯世界设有合作办事处。

叶辉有近600名执业律师、专业人士和顾问。在上海、北京、成都、重庆、长沙、广州、合肥、杭州、兰州、宁波、南京、香港、美国亚特兰大设立了20余家办事处，在加拿大、法国、瑞士、瑞典、澳大利亚拥有战略合作伙伴。

1。安永全球法律成员英明成立深圳分所

7月11日，英明宣布在深圳成立上海英明(深圳)律师事务所新分所。

应明于2014年与安永达成战略合作伙伴关系，现为安永全球网络成员。英明深圳分会是英明继北京、上海、香港之后，在大中华区的第四家会员机构。英明深圳分公司由英明和原广东嘉德队共同组建。其业务涵盖公司法、外商投资、房地产、政府事务和争议解决等领域。

2。海泰奉化分公司开业

7月11日，浙江海泰(奉化)律师事务所揭牌仪式在宁波奉化区举行。

海泰奉化分公司是海泰继舟山分公司、杭州湾分公司、宁波开发区分公司之后的第四家分公司。邵建波是海泰奉化分公司的总监。他还是海泰总办公室的执行主任，他的执业领域是破产管理、房地产和资本收购。吴是海泰奉化分公司的副主任。她还是海泰总办认可的股权合伙人。她的执业领域是商业诉讼、金融和刑事辩护。

1。金杜伦敦办事处欢迎合作伙伴加入我们

金杜伦敦办事处欢迎合伙人John Danahy 加入我们。

Danhy有十多年的实践经验。Danhy专注于房地产、能源和工程领域的交付等重大项目，尤其是核能领域，拥有强大的市场领先实力。在加入金杜之前，Danahy在世界排名前30位的律师事务所Squire Patton Boggs工作。在他任职期间，他使用了一种独特的协作方法来与领先的人工智能创新者合作，并交付和实施公司的全球人工智能解决方案。

2。君何颖合伙人徐琳加盟

最近，徐琳作为合伙人加入了和君，她在和君、香港和上海办公室工作。

徐琳在资本市场、并购、投融资、基金设立、私募股权投资等法律领域拥有超过15年的从业经验。他是香港高等法院的注册律师，拥有中国大陆律师资格。在加入和君之前，她是全球金融科技资产管理平台亚洲联盟金融集团的法务总监，某大型跨国公司亚太区法务总监，欧洲和中国的资深律师，曾在仲达等国际律师事务所工作。

3。中浩英的四名股权合伙人加入

近日，四位律师作为合伙人加入中豪成都和两江新区的事务所。

1。魔法阵全面公布了2018/19财年产生的营收

近日，魔法阵陆续公布了2018/19财年的营收，其中高沈伟营收最高，达到16.9亿英镑，富德股权合伙人人均利润(PEP)最高，达到180万英镑。

2。德勤法务部欢迎创新领袖和首席技术官加入

最近，德勤的法律部门聘请劳拉·比格雷夫(Laura Bygrave)担任创新总监，布鲁斯·布劳德(Bruce Braude)担任首席技术官。目前，德勤法务部在全球80个拥有2500名法律专业人士。

劳拉·比格雷夫(Laura Bygrave)是泰勒·韦辛律师事务所(Taylor Wessing law firm)的前合伙人，曾在安永的创新团队担任项目经理。布鲁斯·布劳德是BCLP律师事务所前法律业务总监。

2018年3月，毕马威聘请英国Travers Smith律师事务所前运营总监Nicola Brooks领导一个新的法律咨询部门，以支持公司内部的数字化转型团队。4月，Reed Smith律师事务所创新经理阿莱士·史密斯离职后加入了人工智能服务提供商RAVN。

这些人事变动代表了一种趋势，即创新型专业人士放弃传统律所，选择加入“四大”和替代性法律服务提供商。

1。广东信达、佳缘助力CIMC汽车赴港上市

7月11日，CIMC车辆(集团)股份有限公司在港上市。广东信达、佳缘、高、诺顿罗氏为本次发行提供法律服务。

广东信达及高分别担任发行人在中国、香港及美国的法律顾问。

世纪佳缘和诺顿罗氏是中国、香港和美国的法律顾问，分别是唯一的保荐人和承销商。世纪佳缘项目组成员包括创始合伙人严宇、高级合伙人温良娟、易建生等。

2。韩坤、景甜功成帮和香港服务在香港上市

7月12日，贺红服务集团股份有限公司在港上市。、景甜功成、合资苗律师事务所、律师事务所、电信律师事务所为本次发行提供法律服务。

、苗(与)分别担任发行人在中国内地和香港的法律顾问。

荆功成、陈浩明和泰信律师事务所分别担任承销商在中国内地和香港的法律顾问。

3。景甜功成、佳缘助力中国检验医疗赴港上市

7月12日，华健医疗控股有限公司在香港上市。精工城、佳缘、迈斯达、安瑞为本期提供法律服务。

精工诚和迈斯达分别为发行人在中国内地和香港的法律顾问。

世纪佳缘和安瑞分别担任独家保荐人和承销商的中国内地和香港法律顾问。

4。景甜恭城、佳缘助力安乐项目赴港上市

7月12日，安乐工程集团股份有限公司在香港上市。精工城、佳缘、近门、高门为本期提供法律服务。

精工诚和解缙分别担任发行人在中国内地和香港的法律顾问。

世纪佳缘和高盖茨分别担任独家保荐人和承销商的中国内地和香港法律顾问。

5。天元、景甜功成助力万宝盛华赴港上市

7月10日，万宝盛华中国有限公司在港上市，募集资金净额约4.516亿港元。天元、景甜功成、圣德、霍金路伟为本期提供法律服务。

天元和盛德分别为发行人在中国内地和香港的法律顾问。天元项目团队由合伙人柳岩和王向平领导。盛德团队由亚太区执行合伙人蔡、合伙人、马修·谢里丹和顾问律师领导

荆功成和霍金路伟分别担任独家保荐人和承销商的中国和香港法律顾问。

1。安捷帮助九拓供应链完成C+轮战略融资

近日，九拓供应链宣布完成超过1亿人民币的C+轮融资。招商局集团是本轮的战略投资者。

安捷为本次融资提供法律服务，项目组成员包括合伙人戴、律师唐、陈巍、。

2。德恒帮助浙江朱元投资荷兰AIRCRETE公司

7月8日，浙江朱元住宅产业化有限公司完成了荷兰Aircrete Europe Holding B.V股权投资项目的交割

德恒为此次投资提供了法律服务。项目组主要成员有德恒北京事务所合伙人贾辉、律师吴佳、高亚等。

3。方达帮助前程无忧投资hrtp

5Job，Inc .的中国子公司前进网络信息技术(上海)有限公司以人民币作为对价认购上海蔡丽网络有限公司新增注册资本100%的少数股权投资交易已于近日交割。

代表方大前进网络信息技术(上海)有限公司完成本次投资，并为项目提供法律服务。

4。君泽君助G7领投车满

7月9日，信息技术公司车曼宣布完成新一轮融资，总金额超过7000万人民币。本轮融资由物联网技术公司G7战略投资，现有股东传化智联和满车阿米巴共同参与投资。

君则君是G7的法律顾问，项目组由合伙人李阳带领，成员包括沈、。

5。成金田帮助CDH基金完成集萃姚康的A轮投资

CDH创新与成长基金、国药控股的基金和行业领先的基因编辑模型小鼠供应商江苏集萃姚康生物科技有限公司达成战略合作。CDH基金和国药控股旗下基金A轮共同投资集萃姚康，总额1.6亿元。

金诚代表CDH基金为本次交易提供法律服务，项目团队由北京事务所合伙人杨斌、高级律师赵晔和律师李静怡组成。

6。全力帮助艾利斯药业完成A轮融资

近日，上海爱丽丝医药科技有限公司完成11.8亿元人民币的A轮融资，由诗雨资本领投。参与此轮融资的其他投资者包括正心谷创新资本、四方和、共青城汉人、盛远创投、高科新君、高科创新、SDIC和创、德一资本、中国新世纪投资和钱隆资本。

担任同力爱丽丝药业的法律顾问，为本次融资提供法律服务。

1。成金田助力黄岩城建保障房ABS发行

7月9日，财通证券-渤海汇金黄岩城建保障房资产支持专项计划发行，展期3年，总发行规模9.2亿元。

金诚为本次发行提供法律服务，项目组由高级合伙人黄、合伙人 Xi乐乐及高级律师高鹏、范蠡、薛家伟组成。

2。成金田帮助台山投资并发行ABN基础设施收费收益权

7月10日，泰安泰山投资有限公司发行2019年第一期资产支持票据，总规模20亿元。

金诚为本期提供法律服务，项目团队由资深律师【/s2/】许、李婷婷【/s2/】等组成。

1。方达帮助萍乡市发行美元债券

近日，萍乡市城市建设投资开发公司发行3亿美元债券，利率为4.95%，将于2022年到期。该债券由九江银行以不可撤销备用信用证发行，并在香港联交所上市。

方达是发行人的国际律师，为本次发行提供法律服务。

2。景甜功成帮助玉子控股发行美元债券

近日，中原玉子投资控股集团有限公司境外美元债券已定价发行，最终超额认购7倍，规模5亿美元，期限5年，票面利率4.25%。

荆功成是承销商的中国法律顾问，为本次发行提供法律服务。

3。景甜功成和贝克·麦坚时帮助中国铁建发行美元债券

近日，中国铁建股份有限公司完成10亿美元海外永续债券发行。中国铁建海外子公司为本次发行发行人，中国铁建提供担保。

荆功成、贝克·麦坚时为本期提供法律服务。景天功成是承销商的中方法律顾问。贝克·麦坚时律师事务所的团队由北京代表处的合伙人和领导，其新加坡成员事务所律师事务所的合伙人和律师提供支持，他们在香港的律师和上海代表处的律师分别为和律师。

4。龙安以美元债务帮助扬州经济发展银行

近日，扬州经济技术开发区开发公司以固定价格发行境外高等级固定利率美元债券，已完成交割，共融资3亿美元，期限3年。

龙安为本期提供法律服务，团队成员包括高级合伙人王丹、钱伟、肖旭、樱桃、合伙人张丽娜和律师刘相如。

5。天达共和帮助民生证券发行公司债

近日，民生证券股份有限公司获得中国证监会《关于核准民生证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。民生证券本次发行公司债券总额不超过20亿元。

天工合为本次发行提供法律服务，签约律师为公司证券部合伙人杜、律师冯。

6。泰和泰帮助成都东光发行美元债券

近日，成都东方广益投资有限公司在香港成功发行未评级、3年期、1.7亿美元债券，发行价为7.0%。

泰和泰担任发行人在中国的法律顾问，负责该项目的主要律师为合伙人杨鹏飞和国际业务部岳洋的律师。

7。中国银行帮助江西政府发行地方政府专项债券

近日，江西省成功发行2019年地方政府专项债券。江西乡村振兴(高标准农田建设)专项债券(一期)、江西南昌空科创城市建设专项债券(一期)、江西南昌医疗专项债券(一期)债券总额为18.07亿元。

中国银行(南昌)为本次发行提供法律服务。总经理为分行董事张艾，执行经理为高级合伙人胡顺如，牵头律师包括李伟、黄婉娟、王一萌、李云、蒋群

1。德恒帮助水法集团发行2019年第一期中期票据

水法集团股份有限公司发行2019年第一期中期票据，发行规模10亿元，认购倍数2.67倍，票面利率4.29%。

德恒为本期提供法律服务。项目负责人为德恒金安事务所合伙人王庆丰，项目组主要成员为律师刘爽、刘晨等。

2。方达帮助弘阳地产发行担保优先票据

弘阳地产集团有限公司发行2.5亿美元担保优先票据，利率为10.5美元，将于2022年到期。票据在香港联合交易所上市。

方达担任发行人的美国律师，项目由合伙人廖昌宇和沈晗牵头。

3。方达帮助淮安发展控股发行担保票据

淮安发展控股有限公司发行3亿美元担保债券，利率6.9%，将于2022年到期。。票据在香港联合交易所上市。

方大担任发行人的国际律师，项目由合伙人廖昌宇和沈晗牵头。

4。方达帮助信泰集团发行担保票据

台州信泰集团有限公司在海外发行1亿美元担保票据，利率为6.9%，将于2022年到期。

方大担任发行人的国际律师，项目由合伙人沈晗和廖昌宇牵头。

1。德恒、方大帮助云南白药吸收合并白药控股实现整体上市

近日，云南白药集团股份有限公司完成吸收合并云南白药控股有限公司并整体上市。云南白药总股本12.77亿股，总市值1063亿元。云南白药再次成为云南千亿市值上市公司。恒律师事务所和方达律师事务所为本项目提供法律服务。

德恒项目组总组长为德恒昆明董事吴，组长为合伙人李泽春，项目组主要成员有律师、、、、]李等。

作为方大的独立财务顾问，中国国际金融有限公司的法律顾问，为本项目提供法律服务。

2。金杜帮助盈港资本收购吴京时装公司

近日，绿港投资(简称“盈港资本”)成功收购了美国纽约州时装公司JWU有限责任公司的控股权，并进行进一步投资。交易完成后，盈港资本成为JWU的控股股东。

金杜律师事务所为方盈港口资本的收购担任律师。该项目的负责伙伴是黄玲和刘佳。其他主要成员包括纽约办事处合伙人康军(美国税法)、顾问刘宁和Richard Mertl [

3。贸易帮助双汇发展、吸收和合并双汇集团

7月11日，河南双汇投资发展有限公司吸收合并其控股股东河南省漯河双汇实业集团有限公司暨关联交易项目获得中国证监会核准，交易对价达到390.91亿元。

担任项目的法律顾问，为本项目提供法律服务。

4。中伦帮助中国矿业资源公司收购了卡博特及其子公司

最近，中国矿业资源集团公司收购了Cabot公司及其子公司Cabot G.B .持有的Tanco、CSF Inc和CSF Limited 100%的股份

中伦是中矿资源收购方的法律顾问。项目并购由合伙人程军发起，重大资产重组由合伙人俞永辉美国纽约办事处合伙人肖凌和英国伦敦办事处合伙人发起。6月28日，赵玉峰律师前往美国波士顿协助完成项目交付。

5。中伦帮助国润环境获得了洁净环境的控制权

7月9日，四川发展国润环境投资有限公司收购北京世纪置地控股有限公司持有的清新环境25.31%的股权，并完成转让登记。清新环境控股股东变更为国润环境，实际控制人变更为四川省国资委。

中伦是收购方国润环境的法律顾问。该项目由合伙人陈刚和非股权合伙人孙芳负责，经办律师为孟柔磊和曾田。

6。中国银行帮助藏格控股收购聚龙铜矿项目

藏格控股控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司拟将其持有的西藏聚龙铜业有限公司37%的股份以25.9亿元的价格转让给藏格控股，以补偿藏格集团及其关联方相应金额的上市公司资金占用、资金占用费及贸易造成的损失。

中国银行为该项目提供法律服务，由高级合伙人童和合伙人索伟华的律师团队承担。团队成员包括阿波罗、陈娜娜、智凯、马艳波、孙连兴、陆瑞宇、马蒙[/S2]

编辑/乔编辑/威拉分类/原创